Catl e Nio scambiano le batterie: compagni di squadra o rivali?

 

NIO ha coinvolto Huawei nella "Battery Swap Alliance"!

 

Il 17 luglio Gasgoo ha appreso che NIO Energy e Huawei Hongmeng Intelligent Driving hanno annunciato ufficialmente una collaborazione per i servizi di ricarica.

 

In base all'accordo, a partire dal 17 luglio, gli utenti di Hongmeng Intelligent Driving potranno trovare e utilizzare le stazioni di ricarica NIO Energy in tutto il paese tramite l'app Hongmeng Intelligent Driving, l'app AITO e le auto Wenjie, Zhijie e Xiangjie; inoltre, l'esperienza di ricarica e l'efficienza saranno completamente migliorate.

 

Gasgoo ha osservato che da novembre 2023, NIO ha annunciato ufficialmente una cooperazione per lo scambio di batterie con Huawei Hongmeng Intelligent Driving, Changan Automobile, Geely Automobile, Chery Automobile, JAC Group, Lotus, GAC Group e China FAW. La portata del suo campo di scambio di batterie sta crescendo.

 

Allo stesso tempo, oltre a NIO, anche CATL, un'azienda "gigante" altrettanto appariscente nel settore delle batterie per l'alimentazione elettrica, si sta concentrando sulla progettazione della costruzione di una nuova infrastruttura di rifornimento energetico per veicoli elettrici.

 

Una è un'azienda automobilistica, l'altra è un'azienda di batterie elettriche. Che tipo di relazione sottile hanno nel settore dello scambio di batterie? Chi riuscirà a resistere fino all'ultimo momento, quando il dividendo del settore esploderà completamente?

 

Quali sono le loro "carte vincenti"?

 

Rispetto a Weilai, CATL ha annunciato "apertamente" il suo ingresso nel settore della sostituzione delle batterie relativamente tardi.

 

Nel 2021, CATL ha acquisito l'intera proprietà di Times Electric Service Technology Co., Ltd. e nel gennaio 2022 ha lanciato il marchio di servizi di sostituzione delle batterie EVOGO, entrando ufficialmente nel mercato della sostituzione delle batterie.

 

A quel tempo, la soluzione fornita da CATL era una batteria modulare con un elevato grado di libertà e un abbinamento flessibile di diversi requisiti di resistenza. Poiché l'aspetto di ogni blocco batteria è simile al cioccolato, è chiamato "Chocolate Swap Battery Block".

 

Dopo aver lanciato il marchio di sostituzione delle batterie, CATL ha iniziato a promuovere la costruzione dell'ecosistema di sostituzione delle batterie e ha firmato l'accordo quadro di cooperazione per il marchio di sostituzione delle batterie EVOGO con case automobilistiche come FAW Bestune, Dongfeng Peugeot Citroen Automobile e Ai Chi.

 

Secondo le informazioni pubbliche, al momento, l'attività di sostituzione delle batterie di CATL copre città tra cui Xiamen, Quanzhou, Hefei, Guiyang, Fuzhou e altre città. Il numero delle sue stazioni di sostituzione delle batterie è molto limitato. Tra queste, Xiamen, che ha operazioni migliori, ha solo 12 stazioni di sostituzione delle batterie in uso.

 

Al contrario, l'attività di sostituzione delle batterie di NIO ha coperto 240 città a livello di prefettura in tutto il paese. In Cina, NIO ha distribuito un totale di 2.443 stazioni di sostituzione delle batterie, tra cui 809 stazioni di sostituzione delle batterie ad alta velocità, 3.904 stazioni di ricarica e 22.822 pile di ricarica. Nei mercati esteri, NIO ha distribuito un totale di 50 stazioni di sostituzione delle batterie e 19 stazioni di ricarica in cinque paesi europei, tra cui Norvegia, Germania, Danimarca, Svezia e Paesi Bassi, e si è collegata a più di 600,000 pile di terze parti.

 

A partire da quest'anno, l'attività di sostituzione delle batterie di CATL è entrata davvero nella "corsia preferenziale".

 

Oltre alla già citata partecipazione di BAIC e GAC Aion, all'inizio di quest'anno CATL ha anche costituito una joint venture con Didi per esplorare la promozione di modelli di sostituzione della batteria nel mercato del car-hailing online.

 

Bisogna ammettere che, nonostante sia entrata sul mercato più tardi di NIO, CATL, in quanto azienda leader nel settore delle batterie elettriche, presenta ancora i suoi vantaggi unici.

 

Dal punto di vista tecnico, il "Chocolate Battery Swap" adotta la tecnologia CTP di CATL, con una densità energetica in peso di oltre 160 Wh/kg e una densità energetica in volume di oltre 325 Wh/L. Una singola batteria può fornire un'autonomia di circa 200 chilometri, e una o più batterie possono essere selezionate in base alle effettive esigenze, in modo da ottenere un'autonomia maggiore e adattarsi all'80% dei modelli sviluppati sulla piattaforma elettrica pura che sono stati lanciati nel mondo e saranno lanciati nei prossimi tre anni.

 

In termini di installazione di batterie di potenza, secondo i dati pubblicati dalla China Automotive Industry Association, l'installazione cumulativa di batterie di potenza nazionali nella prima metà del 2024 ha raggiunto 203,3 GWh, con un aumento del 33,7% su base annua. Durante questo periodo, CATL si è classificata al primo posto con un volume di installazione di 93,31 GWh, con una quota di mercato del 46,38%.

 

Dal punto di vista del prezzo, l'attività di sostituzione delle batterie di CATL adotta un modello di noleggio. L'affitto mensile minimo per una singola batteria è di 399 yuan e la tariffa di sostituzione della batteria viene calcolata separatamente, il che è più conveniente rispetto alle auto a benzina.

 

Ma NIO sta anche esplorando un proprio modello di business.

 

Si dice che abbia lanciato il servizio di noleggio batterie BaaS già nel 2020, dando il via al modello di vendita separato delle batterie delle auto.

 

Questo modello di vendita separa l'auto e la batteria, il che equivale a smontare l'auto e venderla, vendere l'auto ai consumatori e vendere la batteria a una società di gestione patrimoniale, che poi affitta la batteria ai consumatori. Il vantaggio di fare ciò è che abbassa la soglia di prezzo per gli acquisti di auto per promuovere le vendite e può anche fornire agli utenti una migliore esperienza di acquisto di auto e migliorare la reputazione del marchio.

 

Ancora più importante, NIO si impegna a costruire un nuovo ecosistema di veicoli energetici, e la vendita di auto, i servizi di ricarica e sostituzione, le auto usate, il leasing di batterie, il riciclaggio di batterie, ecc. sono tutti collegamenti importanti nella costruzione di un nuovo ecosistema di veicoli energetici. Il miglioramento dei servizi di noleggio batterie da parte di NIO è un passo avanti verso un nuovo ecosistema energetico completo.

 

Concorrente? O situazione vantaggiosa per tutti?

 

Quindi, NIO e CATL, ciascuna con i suoi punti di forza e di debolezza nel campo della sostituzione delle batterie per veicoli alimentati da nuove fonti energetiche, sono nemiche o amiche?

 

Secondo Gasgoo, a giudicare dall'attuale trend di crescita del mercato della sostituzione delle batterie dei veicoli a energia nuova, potrebbe essere troppo presto per giudicare il rapporto competitivo tra le due aziende che hanno assunto un ruolo guida nel layout.

 

Ma è chiaro che sia NIO che CATL stanno "prendendo ciò di cui hanno bisogno" nell'ambito del business della sostituzione delle batterie, e ciascuna ha la propria "filosofia aziendale".

 

Alcuni sostengono che CATL sviluppi un'attività di sostituzione delle batterie per incrementare le vendite di batterie energetiche, mentre NIO supporta il modello di sostituzione delle batterie per migliorare i veicoli alimentati da nuove fonti energetiche.

 

Questa affermazione potrebbe essere vera.

 

A giudicare dalla capacità installata delle batterie di potenza di CATL negli ultimi due anni, sebbene la sua posizione di leader del settore sia rimasta stabile per molti anni, si può ancora vedere che Fudi Battery sta "guardando" sotto di sé. Inoltre, la domanda di controllo dei costi da parte delle case automobilistiche sta diventando più forte. Mentre CATL sta lanciando una "guerra dei prezzi" per le batterie di potenza, ha anche bisogno di trovare molteplici "curve di crescita" per compensare questa perdita di fatturato.

 

Dopo tutto, la principale fonte di guadagno di CATL è la vendita di batterie elettriche. Se tutte le aziende di veicoli a nuova energia scegliessero il modello di scambio di batterie (leasing di batterie), il numero di batterie elettriche necessarie aumenterebbe inevitabilmente, il che è vantaggioso per le vendite di batterie elettriche di CATL.

 

NIO non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Se vuole "sopravvivere" nel mercato dei veicoli a nuova energia, sempre più competitivo, le vendite mensili di oltre 20,000 veicoli non sono ovviamente sufficienti.

 

In breve, il modello di sostituzione delle batterie allevia l'ansia di ricarica dei nuovi proprietari di veicoli energetici e stimola il consumo da parte dei potenziali acquirenti di auto, il che è positivo per NIO. Allo stesso tempo, le stazioni di sostituzione delle batterie devono riservare più batterie, il che è positivo per CATL. Questo è un business positivo per entrambe le aziende.

 

Inoltre, va detto che attualmente i mercati a cui si rivolgono CATL e NIO nel campo della sostituzione delle batterie dei veicoli alimentati a nuova energia sembrano essere leggermente diversi.

 

Come accennato in precedenza, oltre a costituire una joint venture con Didi per esplorare modelli di sostituzione della batteria nel mercato del car-hailing online, si segnala che CATL ha anche raggiunto una cooperazione con FAW Bestune. Le due parti assumeranno la guida nella promozione del modello di sostituzione della batteria in scenari operativi quali il noleggio e il car-hailing online con l'aiuto del modello NAT Bestune.

 

In altre parole, CATL spera maggiormente di penetrare gradualmente nel mercato di rifornimento dei veicoli a nuova energia di fascia C, esercitando sforzi nel mercato di fascia B.

 

NIO è diverso.

 

Si dice che la rete di scambio batterie di NIO abbia attualmente in programma due sistemi: uno è una rete di scambio batterie riservata esclusivamente agli utenti NIO, destinata principalmente ai modelli di fascia medio-alta di NIO, e l'altro è una rete di scambio batterie creata con partner per la condivisione multimarca, destinata principalmente al mercato di massa e comprendente veicoli operativi.

 

Attualmente, la rete di sostituzione delle batterie di NIO si basa ancora sul primo sistema, mentre il secondo sistema ha appena iniziato a essere costruito e non può ancora costituire un rapporto di concorrenza diretta con CATL.

 

Come ha affermato Tong Zongqi, vicesegretario generale della divisione Charging and Swapping dell'Associazione cinese dei produttori di automobili, in un'intervista rilasciata ai media di settore: i due settori non sono ancora in una situazione di concorrenza.

 

Ha sottolineato che i mercati principali per lo scambio di batterie di NIO e CATL non sono gli stessi. Lo scambio di batterie di CATL si basa attualmente su car-hailing online e taxi sul lato To B, come si può vedere dalle sue aziende partner Didi, GAC Aion e BAIC Group.

 

Secondo i resoconti dei media pertinenti, gli addetti ai lavori del settore sopra menzionati hanno anche affermato che CATL sta prendendo di mira il mercato automobilistico di massa dotato di pacchi batteria di piccola capacità. In termini di logica di investimento dello scambio di batterie, è più facile ottenere redditività partendo dall'estremità B con un tasso di scambio di batterie più elevato. In termini di costruzione di stazioni di scambio di batterie, si tratta anche di coprire prima la regione e poi coprire l'intero paese da un punto alla superficie. Non costruirà stazioni di scambio di batterie su larga scala in tutto il paese all'inizio.

 

 

Alla vigilia dell'alba, chi può aspettare l'alba?

 

Tuttavia, il problema che si presenta oggi al settore della sostituzione delle batterie dei veicoli a nuova energia è che non è ancora giunto il momento di discutere "chi se ne andrà e chi resterà" tra i protagonisti di questo percorso, ma chi può resistere e aspettare che arrivi la "prosperità" prima che il potenziale di mercato esploda su larga scala.

 

La perseveranza e l'attesa non sono affatto facili. Soprattutto per Weilai.

 

Proprio all'inizio di luglio, si è tenuta nuovamente la discussione a due nel settore su chi possa dominare il potere di parola del mercato della ricarica energetica tra la sostituzione delle batterie e la sovralimentazione.

 

Secondo Gasgoo, il 10 luglio, il vicepresidente di Weilai Shen Fei ha pubblicato un Weibo in cui diceva: "Non parlare facilmente in ambiti che non conosci, altrimenti c'è un'alta probabilità che gli esperti diventino esperti. Questo è ciò che ha ripetutamente sottolineato quando l'ospite della conferenza sull'intelligenza artificiale ha invitato un professore di Tsinghua a parlare qualche giorno fa, e sono profondamente d'accordo".

 

Gli addetti ai lavori del settore ritengono che questa affermazione sia sospettata di essere una risposta alle osservazioni del CTO di Huawei Terminal BG Li Xiaolong sullo scambio di batterie. E dalle sue osservazioni pertinenti, si può vedere che Li Xiaolong non sembra essere d'accordo con la tecnologia di scambio di batterie.

 

Come tutti sappiamo, poiché il mercato dell'energia auto-rigenerante è stato visto come avente un potenziale di crescita, è stato comune per le due parti di cui sopra avere opinioni diverse sullo scambio di batterie e sulla sovralimentazione, tra cui Tesla, BYD e Xiaopeng Motors. In ultima analisi, la maggior parte delle persone nel settore critica lo scambio di batterie perché costa troppo denaro.

 

Prendiamo Weilai come esempio. Il rapporto finanziario mostra che nel 2023, Weilai ha raggiunto un fatturato totale di 55,62 miliardi di yuan, un aumento annuo del 12,9%; la perdita netta annuale è ulteriormente aumentata del 43,5% a 20,72 miliardi di yuan.

 

Secondo i dati divulgati da Shen Fei: "La linea di pareggio della stazione di sostituzione delle batterie di Weilai è di circa 50-60 ordini al giorno. Attualmente, il volume medio giornaliero degli ordini della stazione di sostituzione delle batterie di Weilai è di 35-36 ordini. Più marchi di automobili devono unirsi per ridurre le perdite".

Inoltre, dal punto di vista tecnico, anche la contraddizione tra sovralimentazione e rete elettrica è difficilmente risolvibile in tempi brevi.

 

Ad esempio, nell'industria dei veicoli a nuova energia oggi, continuano a emergere prodotti come modelli di sovralimentazione da 800 V e batterie a ricarica rapida da 4C e superiori, ma il cambiamento della corrente ad alta potenza renderà l'ampiezza di fluttuazione della rete elettrica sempre più grande e l'impatto sulla rete elettrica sarà maggiore e la fluttuazione del carico sarà più grave. Ciò richiede la configurazione dell'accumulo di energia o la costruzione di stazioni di accumulo e ricarica fotovoltaiche integrate per supportare e bilanciare la fluttuazione del carico causata dai modelli di sovralimentazione.

 

Inoltre, ci vorrà del tempo per unificare gli standard del settore della sostituzione delle batterie.

 

Tong Zongqi ha affermato che unificare il settore della sostituzione delle batterie in un unico standard ridurrà notevolmente i costi, ma sarà difficile da realizzare nella realtà. "In futuro, è più probabile che ci siano 2 o 3 standard, come uno standard per NIO e un altro per CATL. Prendendo gli smartphone come esempio, attualmente ci sono due o tre standard diversi per i sistemi operativi e le interfacce di ricarica, che possono coesistere".

 

I fattori sopra menzionati non si ottengono dall'oggi al domani e richiedono tutti tempo e denaro per essere implementati.

 

È un fatto innegabile che, a giudicare dagli attuali ricavi e utili netti di NIO e CATL, sembra che CATL abbia ancora più capitale da "aspettare".

 

Ma ciò che ci aspettiamo ancora è che NIO, che sembra essere "tutto o niente" e che ce la sta mettendo tutta, possa attendere un futuro in cui la sostituzione delle batterie possa "prendere il sopravvento", nonostante alcune voci pessimistiche.

 

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