Jikrypton si quota in borsa negli Stati Uniti questa settimana e si prevede che diventi la società di veicoli a nuova energia più veloce nella storia verso l'IPO

Il 3 maggio, ora della costa orientale degli Stati Uniti, Jikrypton ha presentato un quasi-prospetto aggiornato (prospetto di falsa pista) alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, pianificando la quotazione alla Borsa di New York con il codice azionario "ZK".

Fonte immagine: sito ufficiale Jikrypton

Il prospetto mostra che Jikrypton emetterà 17,5 milioni di ADS (azioni depositarie americane), ogni ADS equivale a 10 azioni ordinarie e la fascia di prezzo di emissione è di $18-21/ADS, raccogliendo fino a 367,5 milioni di dollari (circa 2,639 miliardi di dollari USA) (yuan) di fondi, la valutazione target di Ji Krypton è di 5,13 miliardi di dollari (circa 37 miliardi di yuan), che è inferiore alle aspettative precedenti, ma diventerà comunque la più grande azienda cinese ad essere quotata in borsa negli Stati Uniti dall'ottobre 2021 .

Tra questi, l'azionista originario di Jikrypton, Geely Automobile, così come investitori e azionisti come CATL e Mobileye hanno espresso interesse a sottoscrivere fino a 349 milioni di dollari in azioni depositarie americane. Tra questi, Geely Automobile intende sottoscrivere fino a 320 milioni di dollari di azioni depositarie in offerta.

È stato riferito che Ji Krypton sarà ufficialmente quotato alla Borsa di New York già il 10 maggio. Dopo lo sbarco sul mercato azionario statunitense come previsto, diventerà l'IPO più veloce della storia della società di veicoli a nuova energia.

Il presidente di Geely Automobile Li Shufu deterrà quasi il 75% di Jikrypton dopo la sua IPO, mentre il CEO di Jikrypton An Conghui deterrà quasi il 3% delle azioni.

Jikrypton è stata fondata nel marzo 2021. È un marchio elettrico puro intelligente di fascia alta sotto Geely Holding Group. Attualmente ci sono quattro modelli in vendita: Jikrypton 001, Jikrypton 009, Jikrypton 007 e Jikrypton X. Inoltre, Jikrypton ha anche rilasciato Jikrypton MIX durante il Salone dell'auto di Pechino, che diventerà un forte concorrente nella fascia medio-alta Il mercato dei monovolume.

I dati mostrano che nell'aprile di quest'anno, Jikrypton ha appena raggiunto un record di vendite mensili, consegnando 16.089 unità quel mese, un aumento su base annua del 99% e un aumento su base mensile del 24%. Alla fine di aprile 2024, Jikrypton ha consegnato un totale di oltre 240,000 veicoli. Di questi, nei primi quattro mesi del 2024 sono stati consegnati un totale di 49.148 veicoli, con un aumento del 111% su base annua. Nel 2023, i ricavi di Jikrypton saranno di 51,7 miliardi di yuan, di cui i ricavi delle vendite di automobili saranno di 33,912 miliardi di yuan e il margine di profitto lordo del veicolo raggiungerà il 15%.

Ma Jikrypton, fondata tre anni fa, è ancora in rosso. Il prospetto mostra che nel 2021, 2022 e 2023 le perdite nette di Jikrypton saranno rispettivamente di 4,5143 miliardi di yuan, 7,6551 miliardi di yuan e 8,2642 miliardi di yuan. Al 31 dicembre 2023, le perdite cumulative di Jikrypton hanno raggiunto i 20,9 miliardi di yuan. Allo stesso tempo, Jikrypton ha liquidità e mezzi equivalenti per 3,3 miliardi di RMB e passività correnti nette per 11,8 miliardi di RMB.

Secondo il prospetto, Ji Krypton prevede di utilizzare i fondi raccolti in tre aree: circa il 45% (o 138,9 milioni di dollari) dei quali sarà utilizzato per sviluppare una tecnologia più avanzata per veicoli elettrici puri ed espandere il portafoglio di prodotti; circa il 45% (o 138,9 milioni di dollari) per vendite, marketing ed espansione della rete di servizi e ricarica dell'azienda; circa il 10%, ovvero 30,8 milioni di dollari, per scopi aziendali generali, comprese le esigenze di capitale circolante, ecc.

Dopo la quotazione, Ji Krypton diventerà anche la quarta azienda cinese di veicoli a nuova energia ad essere quotata sul mercato azionario statunitense dopo Wei Xiaoli.

La precedente valutazione post-investimento di JiKrypton aveva raggiunto i 13 miliardi di dollari (circa 94,8 miliardi di RMB). La valutazione attuale si è ridotta di oltre la metà rispetto al punto più alto di tre anni fa. Questo dovrebbe essere anche l’atteggiamento attuale del mercato dei capitali nei confronti degli investimenti nei veicoli elettrici. Rispetto alle valutazioni elevate del 2021, il mercato ora è ovviamente più cauto.

Nell’ultimo anno, i prezzi delle azioni delle nuove forze produttrici di automobili, tra cui NIO e Xpeng, nel mercato azionario statunitense sono diminuiti in media di circa il 70% rispetto al picco del 2021.

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