Da casa a oltreoceano, le aziende automobilistiche cinesi stanno conquistando il sud-est asiatico
Jul 11, 2024
Il 4 luglio, la fabbrica thailandese BYD nella provincia di Rayong, in Thailandia, ha consegnato la prima nuova auto dalla sua produzione, la Dolphin venduta localmente in Thailandia. La fabbrica thailandese è la prima fabbrica BYD ad essere messa in produzione all'estero. Partendo dalla fabbrica thailandese, la strategia estera di BYD passerà a un modello di produzione e vendita localizzato, con l'intento di replicare la filiera del settore dei veicoli a nuova energia all'estero.
Vale la pena menzionare che BYD ha anche tenuto la cerimonia di messa fuori linea dell'8 milionesimo veicolo a nuova energia presso la fabbrica thailandese. La risposta è ovvia, le vendite all'estero diventeranno una parte importante delle vendite globali di BYD in futuro.
Infatti, non solo BYD, ma anche altre case automobilistiche cinesi hanno importanti stabilimenti industriali in Thailandia. Great Wall, SAIC MG, Nezha e GAC Aion hanno anche loro stabilimenti in Thailandia. Anche gli stabilimenti thailandesi di Changan e Chery saranno completati l'anno prossimo.
Si può vedere che il vento dell'est dei veicoli a nuova energia soffia dalla Cina alla Thailandia. Le aziende automobilistiche cinesi stanno usando la Thailandia come testa di ponte, puntando all'intero mercato del sud-est asiatico.
"Spostare" le fabbriche cinesi in Thailandia
Il modo in cui le auto cinesi entrano nel Sud-est asiatico si basa generalmente sulla costruzione di fabbriche in Thailandia e poi sulla loro diffusione in tutto il Sud-est asiatico. La velocità di costruzione delle fabbriche è persino più rapida di quella in Cina.
Dall'inizio della costruzione il 10 marzo 2023 alla consegna della prima nuova auto il 4 luglio 2024, la costruzione della fabbrica thailandese di BYD ha richiesto solo 16 mesi. Il presidente e presidente di BYD Wang Chuanfu ha affermato: "Questo ha creato il record di produzione più rapido delle aziende automobilistiche cinesi che investono in Thailandia".
Inoltre, la fabbrica thailandese di BYD non è solo per la ricerca della velocità. La scala e la copertura aziendale dell'intera fabbrica sono quasi le stesse di quelle dei produttori di veicoli nazionali. Non solo include i quattro processi completi di produzione dei veicoli, come stampaggio, saldatura, verniciatura e assemblaggio, ma include anche fabbriche di componenti come finiture, telai e cablaggi.
A tal fine, BYD ha investito 35 miliardi di baht (circa 7 miliardi di yuan) e la capacità produttiva annuale della fabbrica ha raggiunto 150,000 veicoli, che possono fornire circa 10,000 posti di lavoro dopo la piena produzione. La fabbrica thailandese ha già messo in produzione il Dolphin e prevede di produrre altri modelli in futuro, tra cui BYDATTO3 (Yuan PLUS), Song PLUS DM-i, ecc. BYD attualmente vende 3 modelli nel mercato thailandese, ovvero BYD ATTO 3 (Yuan PLUS), BYD DOLPHIN (Dolphin) e BYD SEAL (Seal).
Vale la pena notare che il motivo per cui BYD ha scelto la Thailandia come sede per la sua prima fabbrica che copre l'intero Sud-est asiatico non è estraneo alla performance di BYD nel mercato thailandese. I dati mostrano che più di un anno dopo l'ingresso in Thailandia, BYD ha rapidamente messo piede nel mercato locale.
Il 2023 è il primo anno di consegne complete di BYD nel mercato thailandese, con un volume di immatricolazione totale di 30.650 veicoli durante tutto l'anno, diventando il campione annuale di vendite di veicoli puramente elettrici in Thailandia, con una quota di mercato del marchio superiore al 40%. Tra questi, le vendite di BYD ATTO 3 hanno raggiunto 19.214 unità e la quota di mercato annuale di veicoli puramente elettrici di un singolo modello ha superato il 25%, diventando il campione di vendite di modelli puramente elettrici in Thailandia.
Entro gennaio-maggio 2024, BYD aveva immatricolato 12.895 veicoli in Thailandia, con una quota di mercato del 40,5% per i veicoli puramente elettrici. BYD ha tre dei quattro modelli puramente elettrici più venduti in Thailandia, il che lo rende il marchio di veicoli elettrici più popolare in Thailandia.
In concomitanza con la crescita delle vendite, BYD sta espandendo la sua rete di vendita in Thailandia. Ad oggi, BYD ha 115 negozi e 27 concessionari in Thailandia, che coprono 60 province. Si ritiene che BYD dovrebbe avere più di 160 negozi in Thailandia nel 2024, che copriranno tutte le 77 province della Thailandia.
Secondo Liu Xueliang, responsabile vendite BYD nella regione Asia-Pacifico, la notte prima della prima vendita BYD in Thailandia nel 2022, si sono formate lunghe code davanti a molti negozi BYD a Bangkok, Thailandia, e i consumatori locali si sono precipitati a ordinare i modelli BYD. BYD ha impiegato solo 42 giorni dal lancio al completamento delle vendite della 10a unità. Accelerare la costruzione dei negozi aiuterà a introdurre rapidamente veicoli puramente elettrici e ad aumentare ulteriormente la quota di mercato BYD in Thailandia.
Perché la Thailandia?
Uscendo dall'aeroporto internazionale di Bangkok Suvarnabhumi, ci sono enormi cartelloni pubblicitari di marchi automobilistici cinesi ovunque lungo la strada. L'enorme cartellone pubblicitario di BYD con il tema "NO.1" è allineato accanto all'autostrada all'uscita dell'aeroporto.
Auto cinesi sulle strade di Bangkok scattate da Titanium Media App
Sulla strada dall'aeroporto al centro città, cartelloni pubblicitari di marchi automobilistici cinesi "lampeggiano" frequentemente, e cartelloni pubblicitari di Great Wall, GAC Aion, Nezha, Xiaopeng, SAIC MG, Changan e altri marchi sono ovunque per le strade di Bangkok. I marchi cinesi hanno fatto sentire la loro presenza in Thailandia in questo modo.
Anche le auto giapponesi che circolano per le strade di Bangkok hanno un senso di presenza. Tutti i segnali indicano che il mercato thailandese è dominato dalle auto giapponesi.
Tuttavia, nel mercato thailandese dominato dalle auto giapponesi, si possono ancora vedere molte auto cinesi. SAIC MG, BYD, Nezha e Great Wall's Ora sono le auto cinesi più comuni sulle strade di Bangkok. Titanium Media App ha osservato a un incrocio che una media di 10 auto che passavano erano auto di marchi cinesi.
Dietro questi fenomeni c'è il risultato delle auto cinesi che competono per il layout nel mercato thailandese. Le statistiche della Thai Industry Association mostrano che tra i primi dieci marchi con le vendite più elevate nel mercato automobilistico thailandese nel 2023, i marchi cinesi occupano tre posti, ovvero BYD, MG e Nezha. I modelli venduti dai marchi cinesi in Thailandia sono principalmente modelli puramente elettrici. Nel 2023, le vendite di veicoli elettrici in Thailandia raggiungeranno le 76,000 unità, un aumento di oltre 6 volte anno su anno, rappresentando oltre il 10% del mercato automobilistico, di cui l'80% sono marchi cinesi.
Questo spiega anche perché i marchi cinesi si stanno affrettando a costruire fabbriche nel mercato thailandese. Oltre a BYD, la fabbrica thailandese del marchio MG è stata messa in produzione nel 2014, Great Wall Motors ha iniziato la produzione nel 2021, Nezha Automobile ha iniziato la produzione ad aprile di quest'anno e GAC Aion sarà completata e messa in produzione questo mese. Anche Changan e Chery prevedono di essere completate e messe in produzione nel 2025.
Oltre ai fattori di mercato, tra le ragioni che spingono i marchi cinesi a costruire fabbriche in Thailandia rientrano la filiera dell'industria automobilistica thailandese e le politiche locali.
La filiera dell'industria automobilistica della Thailandia è la più completa nel mercato del Sud-est asiatico. Allo stesso tempo, la Thailandia è anche un produttore di automobili nel Sud-est asiatico. Nel 2023, ha prodotto quasi 2 milioni di veicoli, fornendo quasi la metà del mercato nel Sud-est asiatico. La filiera dell'industria automobilistica relativamente completa fornisce le condizioni per le automobili cinesi per costruire fabbriche in Thailandia.
La Thailandia è anche un paese che sostiene fortemente lo sviluppo di veicoli a nuova energia in termini di politica. Già nel 2021, la Thailandia ha introdotto la politica "30·30", con l'obiettivo di raggiungere 225,000 vendite di veicoli elettrici entro il 2025 e aumentare a 725,000 entro il 2030, rappresentando il 30% della produzione automobilistica totale, e prevede di aumentare ulteriormente la produzione di veicoli a zero emissioni a 1,35 milioni entro il 2035. Inoltre, la Thailandia fornisce anche auto straniere con molte politiche nazionali per promuovere lo sviluppo di veicoli elettrici, come riduzioni tariffarie e sussidi all'acquisto.
Sotto l'attacco di una serie di "colpi combinati" del mercato e delle politiche, le auto cinesi si stanno affrettando a costruire fabbriche e investire in Thailandia per sviluppare i mercati esteri. Alla cerimonia di messa in funzione della fabbrica thailandese di BYD, il ministro dell'industria thailandese Pingpala Wichaikun ha affermato: "BYD è la casa automobilistica leader al mondo e un'azienda leader nel settore dei veicoli a nuova energia in Cina. È venuta in Thailandia per investire e ha portato auto con tecnologia di produzione avanzata, che promuoverà lo sviluppo della Thailandia e persino del settore dei veicoli a nuova energia dell'ASEAN".
Quindi, nel mercato del Sud-Est asiatico, che in questa fase è ancora dominato dalle auto giapponesi, le auto cinesi possono rompere questa situazione con veicoli a nuova energia?
Riuscirà a rompere lo schema dominante delle auto giapponesi?
Attualmente, le automobili cinesi si trovano ad affrontare sia sfide che opportunità nel mercato del Sud-Est asiatico.
La sfida è che il mercato automobilistico del Sud-est asiatico è ancora dominato dalle auto giapponesi. Nel 2023, le vendite totali di autovetture nel Sud-est asiatico saranno pari a 3,2531 milioni, di cui 2,0751 milioni di autovetture vendute dai marchi automobilistici giapponesi, con una quota di mercato del 63,8%. Della quota rimanente, i marchi locali nel Sud-est asiatico rappresentano il 14,8%, i marchi tedeschi rappresentano il 5,2% e i marchi cinesi rappresentano il 4,8%, che è migliore solo del 2,3% dei marchi americani.
Si può notare che attualmente le automobili giapponesi occupano un posto di assoluto rilievo nel mercato automobilistico del Sud-Est asiatico, mentre quelle cinesi sono ancora in fase di progettazione.
L'opportunità oltre la sfida è l'atteggiamento positivo del mercato del Sud-Est asiatico verso i veicoli elettrici, che dà speranza alle auto cinesi. Attualmente, i governi del Sud-Est asiatico stanno sviluppando vigorosamente veicoli a nuova energia, fornendo sussidi diretti alle aziende di veicoli a nuova energia per costruire fabbriche in loco, allentando le restrizioni all'importazione di veicoli per passeggeri a nuova energia e riducendo le tasse sui consumi per l'acquisto di veicoli per passeggeri a nuova energia. Ciò fornisce una buona politica e un buon ambiente di mercato per lo sviluppo di aziende cinesi di veicoli a nuova energia nell'area locale.
Con il sostegno delle politiche, anche le prospettive del mercato dei veicoli a nuova energia nel Sud-Est asiatico sono ampiamente ottimistiche.
Secondo un rapporto di Frost & Sullivan, entro la fine del 2023, le vendite totali di nuovi veicoli per passeggeri a energia rinnovabile nel Sud-est asiatico raggiungeranno le 123.800 unità, con un tasso di penetrazione di solo il 3,8% circa; si prevede che entro il 2028, le vendite totali di nuovi veicoli per passeggeri a energia rinnovabile nel Sud-est asiatico aumenteranno fino a 864.300 unità e il tasso di penetrazione aumenterà rapidamente al 19,0%.
Se la tendenza del mercato si sviluppa come previsto, allora nei prossimi anni le case automobilistiche cinesi dovrebbero rompere lo schema delle auto giapponesi che dominano il mercato del Sud-est asiatico. Questo perché i marchi cinesi di veicoli a nuova energia hanno mostrato una tendenza leader nel Sud-est asiatico.
Nel 2023, i marchi cinesi realizzeranno vendite pari a 87,000 veicoli passeggeri a nuova energia nel Sud-est asiatico, rappresentando il 70,1% delle vendite totali di veicoli passeggeri a nuova energia nel Sud-est asiatico nello stesso anno, e sono in una posizione di assoluta leadership. Nello stesso periodo, le quote di mercato dei marchi automobilistici tedeschi, americani e giapponesi erano rispettivamente del 12,9%, del 7,2% e dell'1,4%.
Temo che la risposta alla domanda se i marchi automobilistici cinesi riusciranno a conquistare il mercato automobilistico del sud-est asiatico sarà disponibile tra pochi anni. (Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta su Titanium Media App, autore|Wang Ruihao, editore|Zhang Min)
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